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通信行业信息周报(2017年第3周):1.2万亿为信息基础设施投资护航,外围局势催化军工信息化配置机会

发布时间:2017-01-16    研究机构:招商证券

上周,沪深300指数上涨-0.83%,通信行业(申万)上涨-4.78%,在申万一级28个子行业中,通信板块本周涨幅位列最后。本周国家发改委、工信部发布工作计划表示未来三年通信基础设施行业投资1.2亿元,促进光通信和全球互联网基建。重点推荐:梅泰诺、航天发展、国睿科技、杰赛科技、南京熊猫(600775)、金信诺、旋极信息、东土科技、菲利华、烽火通信、光迅科技、鹏博士。

国家发改委、工信部印发《信息基础设施重大工程建设三年工作计划》表示2016-2018投资1.2亿元。投资主要用于完善高速光纤网络、先进移动宽带网、构建全球化网络设施和统筹部署高水平应用基建。光通信企业和三大运营商仍然是建设主力。重点推荐:烽火通信、光迅科技、亨通光电、中天科技、长飞光纤光缆。

特朗普声称不会承诺“一个中国”。周边海域紧张升级。特朗普在接受《华尔街日报》采访时表示,不会承诺“一个中国政策”,直到北京在贸易与货币上做出让步。预计中国政府会加快军队建设步伐,全力建设“海洋强国”,打造一支现代信息化部队。这些变化为元器件、雷达、电子战、军用通信、水下防御系统、武器装备保障系统、光电激光技术等行业企业带来发展机会。重点推荐:航天发展、国睿科技、南京熊猫、杰赛科技、金信诺、旋极信息、东土科技、菲利华。

Verizon在美国部署5G设备,加强其技术研发和商用进程。Verizon向媒体确认已在美国10多个城市部署5G设备。由于其设备可能与3GPP的5G无线服务标准初始标准不一致,将进行软件升级,为主设备、光模块、天线及射频配套、小基站4个板块带来利好。重点推荐:中兴通讯、烽火通信、光迅科技、天孚通信、金信诺。

风险提示:行业竞争加剧、政策推进低于预期、市场需求放缓。

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