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通信行业信息周报:CES催化5G主题机会,兵器混合所有制开启军民融合广阔空间

发布时间:2017-01-09    研究机构:招商证券

上周,沪深300指数上涨1.14%,通信行业(申万)上涨1.93%,在申万一级28个子行业中,通信板块本周涨幅排名第十。本周CES 2017在美举行有望带来5G等主题性机会,兵器集团混合所有制打开军民融合空间。重点推荐:光迅科技、海能达、梅泰诺、烽火通信、中兴通讯、金信诺、旋极信息、东土科技、鹏博士。

CES 2017在拉斯维加斯召开,5G、物联网、VR成为亮点,或带来主题性投资机会。 今年CES展会的主角是自动驾驶和智能汽车,此外,人工智能、VR、电视等领域也有不少值得关注的新产品。在本次展会上,5G成为CES 2017核心焦点,物联网、虚拟现实、智能汽车等新兴创新的核心便是互联。同期,AT&T发布5G演进规划。在技术发展的背景下,5G技术的研发和商用正加速前进,AT&T对5G的2017年规划也代表了国际通信巨头迈向5G发展的坚定决心。重点推荐:中兴通讯、烽火通信、光迅科技、天孚通信、金信诺、通宇通讯、梅泰诺、邦讯科技。

中国兵器争当混合所有制先锋,为未来军民融合开启广阔空间。中国兵器工业集团公司日前表示,集团将在军工等国家重点领域迈出实质性改革步伐。2017年是国企混合所有制改革的落地之年。从改革发力点上看,军工板块主要体现在资产证券化、资产注入和军民融合三大方向,军工企业将进入混改新阶段。重点推荐:航天发展、国睿科技、南京熊猫(600775)、杰赛科技、金信诺、旋极信息、东土科技。

《广电融合网总体技术及2017推进安排》颁布,整体网络融合步伐加速。近期,“2017年全国新闻出版广播影视工作会议”在京召开,会议提出2017年需要推进移动多媒体交互广播电视网建设、推进有线无线卫星传输网络互联互通和智能协同覆盖。此举将推动整个广电有线无线网络融合的发展步伐。重点推荐:中兴通讯、烽火通信、光迅科技、吉视传媒。

云计算巨头加速向全球化布局,为实现规模优势数据中心将迎来新一轮发展。云溪华为云计算数据中心正式启动,标志着玉溪向建设全国、辐射东南亚大数据中心又迈出了实质性的一步。AWS发布地域扩张消息,亚马逊将在伦敦和蒙特利尔分别增设一个站点。云计算行业已逐步显现巨头垄断市场格局,行业集中度不断提高。重点推荐:光环新网、高升控股、天源迪科。

风险提示:行业竞争加剧、政策推进低于预期、市场需求放缓。

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